「守矢殿、妹の件、かたじけなし」
　晴信が礼を言い、頭を下げる。
「とんでもない。勿体（もったい）のう御言葉にござりまする。頭をお上げくださりませ。こちらこそ、お世話になりまする」
　守矢頼真が深々と頭を下げた。
「おかげで、この戦（いくさ）に際し、何の気懸かりもなくなり申した」
「これから、どうなされまするか」
「まずは頼重殿が籠もった桑原城を囲みまする。その上で、茶臼山の本城を先に落とすつもりにござる」
「さようにござりまするか。では、それがしも本城へ連れて行っていただけませぬか」
「それは構わぬが……」
「茶臼山には大した者どもは残っておりませぬゆえ、それがしが城を明け渡すよう説得いたしとうござりまする。無用な血を流さぬように」
　守矢頼真は開城の説得役を申し出た。
「それは重ねて助かり申す。こちらも無用な城攻めは避けたかったところだ。ご同行をお願いいたす」
　晴信は快く守矢頼真の申し出を受け入れた。
　それから、信方の仲介により、上原城下で馳せ参じた高遠頼継との面会が行われる。
「高遠信濃守、頼継にござりまする。こたびは陣の端にお加えいただき、まことに恐悦の至りにござりまする。今後とも、お見知りおきのほど、よろしくお願いいたしまする」
「武田大膳大夫（だいぜんのだいぶ）、晴信にござりまする。こたびの与力、まことにかたじけなし。末永く、よろしくお願いいたしまする」
　晴信は丁寧に頭を下げながらも、毅然（きぜん）とした態度で相対していた。
　挨拶もそこそこに両軍は上原城を後にし、両軍が揃って桑原城を包囲する。この城は支城に過ぎず、小山の尾根に沿って本丸や二の丸が築かれ、土塁や空堀などの簡素な防備の構えがあるだけだった。
　守りの堅さならば諏訪湖畔にある茶臼山本城の方が優れていたが、諏訪頼重は挟撃に動顛（どうてん）し、ここに籠城したようだ。
　晴信は山の麓に本陣を置き、各所の使番（つかいばん）から報告を受ける。
「ただいま、原（はら）虎胤（とらたね）殿と飯富（おぶ）虎昌（とらまさ）殿の隊が茶臼山本城を囲みましてござりまする。岡谷（おかや）から藤澤（ふじさわ）頼親（よりちか）殿の一軍も駆け付け、城の包囲に加わっておりまする」
「さようか。して、守矢殿は」
　晴信が訊く。
「これより、城方の者に面会を申し入れるそうにござりまする」
「城の守将は誰だ？」
「諏訪西方衆の花岡（はなおか）忠常（ただつね）という者だそうにござりまする。守矢殿もよくご存じの方ゆえ、何とか説得できそうだと申しておりました」
「わかった。引き続き、状況が動き次第、報告してくれ」
「御意！」
　使番が走り去ったところへ、跡部（あとべ）信秋（のぶあき）がやって来る。
「御屋形（おやかた）様、下社の金刺（かなさし）堯存（たかのぶ）殿がお見えになりました。ご挨拶をしたいそうにござりまする」
「通してくれ」
　晴信は幔幕裡（まんまくうら）の床几（しょうぎ）に腰掛けたまま待った。